В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение. Ключевым фактором давления на фондовые показатели сегодня стала публикация свежей макростатистики по странам валютного блока.
Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 просел на 0,63%. Французский CAC 40 потерял 0,49%, немецкий DAX понизился на 0,59%, а британский FTSE 100 упал на 0,13%.
Лидеры роста и падения
Стоимость ценных бумаг европейских автопроизводителей Volkswagen, Renault и BMW подскочила на 0,5%, 2,4% и 0,5% соответственно. Подъем акций вышеуказанных компаний связан с недавним заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о планирующемся расследовании по вопросу поддержки импорта китайских электромобилей.
Котировки испанского ритейлера одежды Industria de Diseno Textil SA просели на 3,7%. При этом накануне компания отчиталась о том, что в первом полугодии 2023 финансового года нарастила чистую прибыль на 40%, а выручку – на 13,5%.
Рыночная капитализация британской компании, управляющей активами состоятельных клиентов, St. James's Place PLC снизилась на 0,4% на новости о назначении главой фирмы Марка Фитцпатрика. Напомним, с 1993 года руководителем St. James's Place PLC был Эндрю Крофт.
Цена акций британской нефтегазовой компании British Petroleum упала на 0,8%. Ранее стало известно о том, что глава компании Бернард Луни уходит в отставку в связи с утаиванием информации о прошлых отношениях с коллегами. Временным CEO British Petroleum назначен финансовый директор компании Мюррей Ошинклосс.
Стоимость ценных бумаг нефтяных компаний TotalEnergies и Shell снизилась на 0,1%.
Настроения на рынке
В четверг состоится заседание Европейского центрального банка. Согласно предварительным прогнозам экспертов, регулятор примет решение о сохранении ключевой ставки на текущем уровне в 4,25% годовых с целью достижения устойчивого ослабления инфляционного давления в еврозоне.
Напомним, по итогам июльского заседания ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. На сегодняшний день базовая процентная ставка по кредитам составляет 4,25%, ставка по депозитам – 3,75%, ставка по маржинальным кредитам – 4,5%. При этом во время выступления по итогам встречи в июле представители европейского регулятора заявили о возможности дополнительного повышения ставок в сентябре.
Сегодня трейдеры анализируют свежие данные по странам еврорегиона. Так, согласно отчету Национального статистического управления Великобритании, по итогам июля валовой внутренний продукт страны упал на максимальные в 2023 году 0,5% по сравнению с июнем. При этом аналитики прогнозировали июльский спад лишь на 0,2%.
Тем временем уровень промышленного производства в Великобритании в июле снизился на 0,7% относительно июня. Напомним, месяцем ранее этот показатель взлетел на максимальные 1,8% за последние 2,5 года. Эксперты в среднем ожидали падения показателя в июле на 0,6%.
Уровень промышленного производства в еврозоне в июле снизился на 1,1% в помесячном выражении и на 2,2% в годовом. Аналитики прогнозировали падение показателя в месячном выражении на 0,7%, а в годовом – лишь на 0,3%. К слову, до этого промышленное производство в еврорегионе росло на протяжении трех месяцев подряд.
Дополнительным фактором давления для европейского рынка акций сегодня стал пессимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам вторника биржевой показатель Dow Jones Industrial Average просел на 0,05%, S&P 500 упал на 0,57%, а NASDAQ Composite снизился на 1,04%.
Сегодня будут опубликованы данные о потребительских ценах в США. Европейские трейдеры ждут эту информацию с нетерпением, т.к. она может повлиять на динамику американских индексов, а те, в свою очередь, на европейские котировки. Согласно предварительным прогнозам экспертов, в августе инфляция в Соединенных Штатах ускорилась до 3,6% с июльских 3,2%.
Итоги торгов накануне
Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись разнонаправленно. Ключевым фактором давления на фондовые показатели накануне стало перманентное снижение аппетита инвесторов к рискам. Тем временем определенной поддержкой для рынков оказались сильные статистические данные по странам региона. При этом максимальный подъем вчера показали ценные бумаги компаний сырьевого сектора.
Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 просел на 0,18%. Французский CAC 40 потерял 0,35%, немецкий DAX упал на 0,54%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,41%.
Стоимость ценных бумаг ирландского производителя упаковки Smurfit Kappa упала на 10,2%. Накануне в СМИ появилась информация о том, что компания подписала обязывающее соглашение с американским поставщиком бумаги и упаковочных материалов на основе волокна WestRock Co. о слиянии.
Котировки британского производителя продуктов питания и кормов для скота Associated British Foods взлетели на 5,4%. Ранее компания улучшила прогноз на текущий год, отметив увеличение продаж во многих сегментах. Так, согласно прогнозам AB Foods, по итогам 2023 финансового года, который завершится 16 сентября, ее скорректированная операционная прибыль будет чуть лучше, чем ожидалось ранее.
Рыночная капитализация сырьевых компаний Endeavour Mining, Fresnillo, BHP и Rio Tinto выросла на 2,2%, 1,2%, 0,7% и 0,2% соответственно.
Цена акций итальянского производителя алкоголя Davide Campari-Milano упала на 4,2%. Накануне стало известно о том, что действующий CEO компании Боб Кунце-Концевич покинет свой пост в апреле 2024 года, его заменит Маттео Фантакьотти.
Стоимость ценных бумаг французского производителя стальной продукции Vallourec подскочила на 0,2% на новости о планах начать выплачивать дивиденды держателям своих акций в 2025 году.
Котировки французской компании по производству парфюмерии и косметики L'Oreal снизились на 1,4%. Накануне эксперты финансового немецкого конгломерата Deutsche Bank ухудшили рекомендацию для ценных бумаг L'Oreal до «продавать» с «держать».
Рыночная капитализация польского дискаунтера Pepco упала на 7,2% на сообщении о том, что глава компании Тревор Мастерс покидает свой пост. На его место временно назначен Энди Бонди. Кроме того, накануне менеджмент Pepco незначительно понизил прогноз EBITDA на 2023 финансовый год, завершающийся 30 сентября.
Цена акций британского банка Barclays выросла на 2,5%. Ранее профсоюз Unite рассказал о том, что компания сокращает более 450 рабочих мест.
Накануне трейдеры анализировали данные по странам еврорегиона. Так, во вторник Еврокомиссия ухудшила прогноз увеличения экономики еврозоны на 2023 год до 0,8%. Ранее прогноз показывал рост на 1,1%. Оценка подъема валового внутреннего продукта в следующем году пересмотрена до 1,3% с 1,6%.
Тем временем, согласно информации исследовательского института ZEW, индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие полгода поднялся в текущем месяце до минус 11,4 пункта с минус 12,3 пункта в августе.
Во вторник Федеральное статистическое управление Германии (Destatis) сообщило о падении оптовых цен в стране по итогам пятого месяца подряд. Так, в августе цены снизились на 2,7% в годовом выражении. При этом оптовые цены на фрукты и овощи в Германии увеличились на 22,3%, на кондитерские товары – на 14,5%, на мясо и мясную продукцию – на 7%.
Что же касается статистики по Великобритании, накануне местная аналитическая компания Kantar отчиталась о том, что цены на продукты питания в стране за четыре недели, завершившиеся 3 сентября, подскочили на 12,2% – минимальными темпами за год. Темпы повышения цен замедляются шесть месяцев подряд, месяцем ранее они составили 12,7%.
Согласно свежим данным по британскому рынку труда, безработица в государстве выросла до максимума почти за два года при сохранении высоких темпов повышения зарплат. Так, Национальное статистическое управление Великобритании сообщило о том, что безработица в мае-июле увеличилась до 4,3% – максимального значения с третьего квартала 2021 года.
Тем временем количество безработных в стране за аналогичный период выросло на 159 тыс. – до 1,46 млн человек, а число занятых увеличилось максимально с 2020 года – на 207 тыс., до 32,88 млн человек.
Заработные платы без учета бонусов в Великобритании в мае-июле выросли на 7,8% по сравнению с маем-июлем 2022 года. К слову, уровень роста текущего года стал максимальным с начала отслеживания данных в 2001 году.
Дополнительным фактором поддержки для европейского рынка акций во вторник стал оптимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам понедельника биржевой показатель Dow Jones Industrial Average вырос на 0,25%, S&P 500 набрал 0,67% и NASDAQ Composite увеличился на 1,14%.
